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5个维度分析22个连锁口腔机构品牌,民营口腔医疗呈现3大趋势

   日期:2019-07-11     浏览:995    评论:0    
核心提示:口腔行业是一个市场化程度与成熟度极高的医疗垂直细分行业。近几年,借政策的东风,资本的助推,口腔医院、诊所迎来了黄金爆发期

口腔医疗行业动态

口腔行业是一个市场化程度与成熟度极高的医疗垂直细分行业。近几年,借政策的东风,资本的助推,口腔医院、诊所迎来了“黄金爆发期”。

有人认为,口腔机构间的竞争已进入白热化阶段;也有人认为,国内的口腔仍是一个沉默的市场。那么,目前的口腔行业究竟如何?对于欲意入局口腔领域的人来说是否还留有机会?头部连锁口腔品牌有何特点?在此对国内口腔连锁数达十家以上的机构进行了一次不完全盘点。

亿欧:国内22家民营连锁口腔机构盘点.png

成立时间:20世纪末爆发最早一批民营口腔机构,2010年后再迎高峰

亿欧:国内22家民营连锁口腔机构的成立时间分析.png

随着改革开放的推进,市场需求的不断扩大,1990-2000年爆发了最早一批民营口腔机构。但这一阶段的口腔机构规模小,大多数停留在一张牙椅、一个医生的状态。病种上,以龋齿、拔牙等基础治疗为主。据上图表分析得知,包括泰康拜博口腔同步齿科、爱康健齿科、华齿口腔等机构都在这一时期成立。而对于这些机构来说,入局较早也意味抢占先机。

此外,连锁口腔机构另一个重要的成立时间点出现在2010年以后。这一时期,开始有一些全球化的口腔机构涌入中国市场,其中包括美奥口腔、马泷齿科。此外,这一阶段成立的口腔机构之所以能快速实现连锁化,与投资并购的多品牌连锁模式不无关系。美维口腔是一典型案例,其通过“事业合伙人”模式,携手区域优势口腔品牌,并通过战略投资、标准输出、品牌管理三个维度,来为口腔医疗品牌赋能并实现个性化发展。现美维口腔旗下的门店已达130家。

连锁数量:8家口腔机构的连锁数量达40家,最多有200余家

亿欧:国内22家民营连锁口腔机构的连锁数量分析.png

从连锁数量上来看,口腔机构间的连锁化也出现了“两极现象”。有8家口腔机构的连锁数量达40家以上(包括40家),其中泰康拜博口腔连锁数量最多,已有200余家;有7家口腔机构的连锁数量在10-20家,其中包括好牙医口腔、可恩口腔、牙博士口腔等。

余下的的口腔机构,有3家连锁数量在30-40家,其中包括爱康健齿科、维尔口腔、永康口腔;有4家连锁数量在20-30家,其中包括马泷齿科、正夫口腔、华美口腔、通策医疗。

连锁数量与连锁模式有关。连锁模式分为单品牌连锁和多品牌连锁。多品牌连锁已在上文有提及,多品牌连锁的弊端在于,当企业收购一家连锁品牌后,在市场营销、资源整合上肯定需要磨合,而标准化和个性化也需平衡。单品牌领域具有代表性的企业是泰康拜博口腔。通过直营的方式在全国进行布点,将品牌价值放大,以此在消费者心中形成认知与品牌。但这种模式“较重”,连锁化进程较慢。

布局省份:全国连锁机构有10家,其余均为区域连锁

 亿欧:国内22家民营连锁口腔机构的布局省份情况分析.png

到底是选择全国连锁还是区域连锁,这是许多经营者在做战略布局时会面临的选择。从图中可知,有10家口腔机构已在全国多点进行布局。比如马泷齿科、美奥口腔等。跨界连锁一旦成功,品牌影响力自然不言而喻,但各地监管政策、市场情况、受众认知均存在差异,跨界连锁面临的风险也很大。此外,跨界连锁也十分考验机构的异地管理能力。

除全国连锁外,区域连锁也是口腔机构选择的重要方向。比如通策医疗的连锁范围主要集中在浙江省内,可恩口腔主要集中在山东省内,好牙医口腔主要集中在湖南省内,同步齿科主要集中在广东省内。区域连锁的风险相对较小,且总院能够给予新建分院提供一定的患者资源和医疗资源,减少前期爬坡阶段的资金压力。

公司总部:北上深占比最大,达14家

亿欧:国内22家民营连锁口腔机构的总部情况分析.png

从图中可知,口腔机构总部位于北京、上海、深圳这三大一线城市的最多,达14家,其次是珠海、成都分别有2家,最后是济南、长沙、杭州,分别有1家。

口腔医疗属于消费医疗,兼容健康和美丽双重属性。随着中国经济的不断发展与群众保健意识的增强,口腔的“美丽”属性在一线城市唤醒速度更快,这也是一线城市口腔机构更为发达的原因所在。

融资情况:8家暂无融资记录,1家A股上市

亿欧:国内22家民营连锁口腔机构的融资情况分析.png

从上图可知,有通策医疗1家连锁口腔机构上市,有4家连锁口腔机构登陆新三板,它们分别是可恩口腔、华美口腔、正夫口腔、拜瑞口腔;完成战略融资、D轮、B轮、A轮融资的机构分别有2家、2家、4家和1家。此外还有8家连锁口腔机构暂无融资记录,其中包括牙博士口腔、好牙依口腔、亚非口腔等。

快速扩张必定需要资本支持,而口腔一直也是资本市场上的热门赛道。去年,泰康拜博口腔、马泷齿科、友睦口腔在内的多家口腔诊所拿到了金额不小的融资。从产业投资逻辑上来看,口腔在所有专科中,可复制性强且准入门槛相对较低;从市场需求端来看,口腔本身市场规模较大,我国95%以上的人群患有不同程度的口腔疾病。

口腔行业未来发展三大趋势

1、马太效应愈发明显。目前来讲,口腔还未出现“一家独大”的局面,各方仍有机会继续在这一赛道圈地跑马,占领制高点。这也是资本方如此热衷投资该领域的重要原因之一。但对于未来口腔机构的发展,大多数投资者认为强者将会更强,而弱者则会越弱。

2、口腔产业的数字化不可逆。口腔数字化通常指采用CAD/CAM技术、口扫CBCT,来为患者提供更全面的诊疗方案和更优化的诊疗过程。数字化通常应用在种植、矫正和修复上。此前仪器设备昂贵是阻碍口腔数字化发展的一大瓶颈,但随着国内器械替代进口速度不断加快,口腔数字化进程也将不断加快。

3、更加注重服务与诊疗体验。这一趋势在口腔医疗机构中已经初见端倪,比如出现了专门针对儿童的口腔机构,通过打造卡通化的诊疗室来消除儿童诊疗的恐惧感,提高服务体验。此外,据动脉网对美团线上口腔消费用户做的分析中发现,互联网口腔医疗消费者最注重机构的服务以及诊疗过程中体验。因此未来口腔机构的发展必定是要注重提高服务与诊疗体验。

 
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